Za globalne dobavljače autodijelova 2023. bit će raznolika. Tijekom godine bilo je popratnih vjetrova, kao što je rastuća globalna proizvodnja vozila, koja je na kraju premašila 90 milijuna jedinica, nadmašivši razine iz 2019., potaknuta snažnom potražnjom i postupnim poboljšanjima u opskrbnim lancima. Bilo je i suprotnih vjetrova, uključujući geopolitičku neizvjesnost. , inflacija, visoke kamatne stope i nepovoljna kretanja tečaja. Ono što je vrijedno priznanja je da je, u tom kontekstu, većina kompanija ipak postigla svoje godišnje financijske ciljeve, s povećanjem prihoda, operativne dobiti i profitnih marži u usporedbi s 2022.
Prihodi i dobit općenito rastu, a profitne marže je potrebno poboljšati
Podaci pokazuju da će se 2023. globalna proizvodnja automobila povećati za 9% u odnosu na prethodnu godinu, pri čemu će Sjeverna Amerika porasti za 9%, Europa za 13%, a Kina za 9%. Zahvaljujući stalnom porastu proizvodnje na tri glavna svjetska tržišta automobila, učinak dobavljača dijelova u 2023. značajno se poboljšao u usporedbi s proteklih nekoliko godina.
Prije svega, iz perspektive prihoda, osim ON Semiconductora, koji je otprilike isti kao u 2022. godini, prodaja svih ostalih tvrtki porasla je u različitim stupnjevima u odnosu na 2022. godinu, a više od polovice njih ostvarilo je dvoznamenkastu povećava se. Bosch je postigao vodeću poziciju s prihodom većim od 100 milijardi američkih dolara, a njegovi proizvodi imaju veliku potražnju kako u tradicionalnim tako iu novim poslovnim područjima.
Što se tiče operativne dobiti, s izuzetkom Sensata (na koju su utjecali troškovi vezani uz plan restrukturiranja u trećem tromjesečju i troškovi vezani uz izlazak iz poslovanja Spear Marine), većina kompanija također je ostvarila dvoznamenkasti iznos na godišnjoj razini. godišnja povećanja, među kojima je međugodišnje povećanje Continentala i Dana čak troznamenkasto.
Što se tiče profitnih marži, većina kompanija također je porasla u usporedbi s 2022., ali vrijedi napomenuti da su profitne marže dobavljača još uvijek vrlo niske u usporedbi s prije nekoliko godina. Prosječna profitna marža 20 tvrtki za dijelove koje broji Gasgoo Auto iznosi 7,5% u 2023., dok je prosječna profitna marža dobavljača prije pet godina bila 8,1%. Zapravo, trenutno više od 60% tvrtki za proizvodnju dijelova još uvijek ima profitne marže od 5% i niže, uključujući divove za dijelove kao što su Bosch, Continental, ZF i Magna.
Istraživačko izvješće Roland Bergera istaknulo je da transformacija tradicionalnih dobavljača dijelova u električne i inteligentne zahtijeva velika početna ulaganja, ali trenutno su električna vozila još uvijek u prijelaznom razdoblju i fazi popularizacije tržišta, te rijetko donose koristi proizvođačima dijelova. Dovoljno prihoda za ravnotežu troškova. Osim toga, posao elektrifikacije većine automobilskih tvrtki još uvijek je u gubitku. Zajedno s ratom cijena na tržištu automobila, pritisak za smanjenje troškova prenosi se na tvrtke za dijelove, stavljajući dodatni pritisak na profitne marže dobavljača.
Bosch je odgodio svoju ciljnu profitnu maržu od 7% za jednu do dvije godine jer predviđa teško gospodarsko okruženje ove godine. "2024. bit će teža od očekivanog, a godine koje dolaze postavljat će veće zahtjeve za sva naša poslovanja..."
Elektrifikacija i inteligencija postali su važni pokretači poslovnog rasta
U usporedbi s tradicionalnim divovima za dijelove, neki dobavljači koji imaju koristi od novih automobilskih poslova kao što su elektrifikacija i inteligencija imaju izvanrednije financijske rezultate.
Na primjer, ON Semiconductor, koji proizvodi senzore i čipove za automobilske tvrtke kao što je Volkswagen Grupa, ostvario je neto dobit od 2,184 milijarde USD i operativnu profitnu maržu od 30,8% na temelju prihoda od 8,25 milijardi USD u 2023., zahvaljujući svojeg rastućeg poslovanja sa silicijevim karbidom, prošle je godine prihod ovog dijela poslovanja porastao više od 4 puta u odnosu na prethodnu godinu. ON Semiconductor očekuje rast u čipovima od silicij-karbida i drugim područjima koji će pomoći rastu njegovih prihoda po ukupnoj godišnjoj stopi rasta od 10% do 12%, povećavajući svoju prodaju na 13,9 milijardi USD i slobodni novčani tok na 3,5 milijardi USD do 2027. na 4 milijarde USD, do koji će put zauzeti 40% tržišta automobilskih čipova od silicij karbida.
Može se reći da se tehnologija Vitesco ponovno rodila zahvaljujući elektrifikaciji. U 2023. Vitesco Technology zabilježio je nove narudžbe ukupne vrijednosti više od 12 milijardi eura, od čega je približno 8,3 milijarde eura došlo od proizvoda povezanih s elektrifikacijom. Od 2023. zaostale narudžbe Vitesco Technology premašuju 50 milijardi eura, od čega se više od polovice odnosi na elektrifikaciju. Deseci milijardi eura postojećih narudžbi za posao elektrifikacije postavili su čvrste temelje za budući razvoj Vitesco Technology.
Sensata također ima koristi od procvata elektrifikacije. Tvrtka je osigurala više od 1,3 milijarde dolara u prilikama za elektrifikaciju u posljednje tri godine, od kojih su većina poslovi dugog ciklusa. Među njima, prodaja tvrtke u segmentu elektrifikacije povećat će se za gotovo 50% u 2023., dosegnuvši približno 700 milijuna USD, što čini više od 17% ukupne prodaje.
Dobavljač automobilskog softvera i elektroničkih komponenti Aptiv postigao je rekordne prihode, dobit i novčani tok u 2023., odražavajući snažan rast njegovog povezanog portfelja proizvoda. Usred trenda prema softverski definiranim automobilima, tvrtka je postigla rekordne nove poslovne rezervacije treću godinu zaredom, s rezervacijama koje su premašile 34 milijarde dolara.
Dobavljač automobilske elektronike Visteon također je iskoristio rast novih proizvoda i poslovanja koje su doveli digitalni trendovi u industriji i elektrifikacija. Visteon je rekao da su se novi poslovi u 2023. povećali za 20% na godišnjoj razini na 7,2 milijarde dolara, pokrivajući sve njegove osnovne linije proizvoda. Osim toga, Visteon je također lansirao 129 novih proizvoda u 2023., što je povećanje od gotovo 200% u odnosu na 45 u 2022.
Uz rastuće globalno tržište pametnih električnih vozila, krajolik dobavljača autodijelova brzo se mijenja. Konkurencija se pojačava jer se i novi igrači i tradicionalni dobavljači natječu za brzorastuće tržište električnih vozila. Kako nove snage iskorištavaju priliku i dolaze na čelo lanca opskrbe električnih vozila, tradicionalne tvrtke za dijelove također moraju ulagati u nove tehnologije na vrijeme kako bi izbjegle zaostajanje.
Troškovi rada rastu, 2024. će i dalje biti teška godina
"Očekuje se da će 2024. globalna stopa rasta proizvodnje osobnih automobila i lakih gospodarskih vozila biti između -1% i 1%, a tržište automobila i dalje se suočava s velikim izazovima." Ovo su Continentalovi izgledi za automobilsko tržište u 2024. Konkretno unutar grupe, Continental je posebno istaknuo da se očekuje da će rastući troškovi naknade za rad ove godine biti približno 500 milijuna eura, što će imati značajan utjecaj na njegovu profitabilnost u 2024.
Zapravo, uz Continental, mnogi dobavljači dijelova spomenuli su pritisak uzrokovan rastućim troškovima rada u svojim izgledima učinka za 2024. "Očekujemo da će neto ulazni troškovi ove godine dodatno porasti," dijelom zbog "povećanja cijena rada," Izvršni direktor Magne International Swamy Kotagiri rekao je na konferencijskom pozivu s analitičarima 9. veljače.
Rukovoditelji Leara također su naveli inflaciju plaća u radnoj snazi kao jedan od glavnih problema s kojima se kompanija suočava. Glavni financijski direktor Leara, Jason Cardew, otkrio je da su plaće tvrtke rasle dvostruko brže od uobičajenog godišnjeg povećanja od 3%-4%, što je imalo značajan utjecaj na dobit.
Dobavljači će također osjetiti veće troškove rada budući da i oni moraju ostati konkurentni u zapošljavanju i zadržavanju radnika, posebno nakon što su se UAW i velika tri proizvođača automobila u Detroitu prošle godine dogovorili o rekordnom povećanju plaća. . Ali za manje dobavljače može biti teško povećati plaće i pritom ostati konkurentan.
Uz sve veće troškove rada, inflacija i geopolitički sukobi i dalje će uzrokovati slabo gospodarsko okruženje. Prema procjenama Boscha, globalno gospodarstvo neće početi ubrzavati rast do 2025. godine, a 2024. će također biti teška godina.
