Tajland je važna baza za proizvodnju automobila u svijetu, što se odražava u činjenici da je godišnja proizvodnja automobila u Tajlandu čak 1,9 milijuna jedinica, najveća u ASEAN-u; što je još važnije, ukupni obujam izvoza tajlandske industrije autodijelova dosegnut će 1,31 trilijun bahta u 2022., povećanje od 8,2%, otprilike 12,3% BDP-a; obujam izvoza dijelova i komponenti najveći je u ASEAN-u, na 14. mjestu u svijetu, a obujam izvoza automobilskih guma na drugom je mjestu u svijetu. Može se reći da je industrija proizvodnje automobilskih dijelova promovirala Tajland u modernu proizvodnu bazu automobilske industrije. U ovom će vam članku istraživački institut DiDi predstaviti status razvoja i buduće trendove tajlandske industrije autodijelova, kao i utjecaj procesa elektrifikacije.
osnovna situacija
Od 1963. tajlandska vlada kontinuirano promiče razvoj industrije autodijelova. U početku su se tajlandski vladini odjeli usredotočili na uvođenje mjera za potporu ulaganju u proizvodnju i upotrebu domaćih autodijelova, posebno povećanje uvoznih carina na kompletna vozila (CompleteBuilt-Up: CBU) i kompletne komplete dijelova (CompleteKnock-Down: CKD ). Naknadno je Odbor za ulaganja (BOI) donio mjere kao što su izuzeće od poreza na dobit poduzeća i izuzeće od carine na uvoz strojeva kako bi privukao strane ulagače da uspostave proizvodne baze u Tajlandu.
Osim toga, tajlandska vlada također je odredila udio primjene lokalno proizvedenih autodijelova u proizvodnji automobila (zahtjev lokalnog sadržaja: LCR). Trenutačno je ovaj zahtjev poništen, ali proizvodnja tajlandskih osobnih automobila koristi lokalno proizvedene dijelove. Udio ukupne vrijednosti autodijelova i dalje je visok kao 60-80%; ekološki prihvatljivi automobili i kamioneti čine 90%, a motocikli gotovo svi koriste lokalno proizvedene dijelove. Trenutačni sporazumi o slobodnoj trgovini između Tajlanda i drugih zemalja kao što su ASEAN sporazum o slobodnoj trgovini (AFTA), tajlandsko-japanski sporazum o gospodarskom partnerstvu (JTEPA), tajlandsko-australski sporazum o slobodnoj trgovini (TAFTA) itd. rezultirali su višim carinama stope i smanjenje uvoza CBU i CKD.
Tajlandski i strani investitori nastavljaju ulagati u tajlandsku industriju dijelova i komponenti. Važna lokalna poduzeća i zajednička ulaganja u Tajlandu uključuju Thai Summit Auto Parts Co., Ltd., Sammitr Auto Parts Co., Ltd., Somboon Advance Technology Plc., Thai Auto Pressparts Co., Ltd., itd. Svjetski poznati autodijelovi dobavljači koji su postavili proizvodne baze u Tajlandu uključuju Bosch, Denso, Magna, Continental, ZF Friedrichshafen i Aisin Seiki. Među važnim proizvodima su:
1) Set dijelova od gume:
Oslanjajući se na opskrbu sirovinama prirodne gume u Tajlandu, kao što su crijeva, remeni, prstenovi od stakloplastike, automobilske gume i drugi proizvodi koji zahtijevaju tehnologiju proizvodnje na visokoj razini;
2) Pogonski sklop i dijelovi motora:
Među njima je opskrbni lanac složen i vrijednost premašuje 1/3 troška proizvodnje automobila s motorom s unutarnjim izgaranjem (ICE). To je također grupa koju tajlandska vlada promiče proizvodnju cijevi, sustava za opskrbu gorivom, spremnika za gorivo, sustava paljenja, zupčanika itd. u cijelom opskrbnom lancu kao što su radijatori i ispušni sustavi. ;
3) Električna vozila:
Tajlandska vlada promiče ulaganja u električna vozila u paketu, pa se proizvođači automobila postupno prijavljuju za ulaganja u promicanje proizvodnje električnih vozila i dijelova u Tajlandu. Osobito baterije, koje čine do 30% troškova električnih vozila.
Struktura proizvoda i izvoza
Tajlandska industrija proizvodnje autodijelova uglavnom se oslanja na svoje domaće tržište, a prodaja iznosi 60-70%. Dijeli se na montažu vozila (proizvođač originalne opreme OEM) i zamjenu autodijelova (proizvođač zamjenske opreme REM).
OEM: čini 30-40% ukupne izlazne vrijednosti tajlandskog tržišta dijelova
Šireći se s rastom proizvodnje automobila, više od 80% se proizvodi u zemlji u Tajlandu, a ostatak zahtijeva od matične tvrtke ili inozemnih dobavljača matične tvrtke da osiguraju napredne tehnološke proizvode, kao što je elektronika za automobilske upravljačke sustave uvezene iz Japana. komponente (mikrokontrolerski čipovi: MCU), dijelovi motora s unutarnjim izgaranjem i dijelovi električnih vozila uvezeni iz Kine.
REM: čini 60-70% ukupne vrijednosti domaćeg tržišta dijelova Tajlanda
REM tržište raste u skladu s kumulativnim brojem registriranih vozila, na temelju starosti i potražnje za zamjenskim dijelovima (rezervnim dijelovima). REM ima niz distribucijskih kanala, uključujući servisne centre za popravak trgovaca/prodavača automobila, veleprodajne maloprodajne trgovine autodijelova i radionice za opće popravke. Što se tiče vrijednosti uvezenih dijelova, REM čini 10-20% ukupne vrijednosti uvezenih dijelova, od kojih je većina iz Japana (43% ukupnog uvoza REM dijelova), kao i Kine (17%) i Sjedinjene Države (8%) uvezene.
Izvoz dijelova čini 30-40% ukupnog prihoda industrije proizvodnje dijelova, od čega OEM dijelovi čine 80-85% ukupnog izvoza, a REM dijelovi čine 15-20%. Glavne komponente koje se izvoze iz Tajlanda su motori, kabelski snopovi, karoserije, retrovizori, zupčanici, gume i gumeni dijelovi.
Tajland se smatra visoko konkurentnom zemljom u svijetu autodijelova. Koristi se opskrbnim lancem za postizanje ekonomije razmjera, a proizvođači automobila prepoznaju kvalitetu dijelova koje proizvodi. Osim toga, Tajland također ima prednosti lokacije za proizvodnju dijelova. , što ga čini važnom bazom za proizvodnju dijelova u svijetu. Godine 2021. Tajland ima najveću vrijednost izvoza dijelova (svih vrsta) u ASEAN-u i zauzima 14. mjesto u svijetu. Glavni izvozni dijelovi su automobilske gume (druge u svijetu) i ostali dijelovi za motocikle (isključujući motore i gume za vozila) (na 3. mjestu), motori (na 13. mjestu) i ostali autodijelovi (isključujući motore i gume) (na 15. mjestu). Većina tajlandskih autodijelova izvozi se u baze za proizvodnju automobila ASEAN-a, naime u Indoneziju, Maleziju, Vijetnam i Filipine, koji čine 22% ukupnog izvoza autodijelova, a slijede Sjedinjene Države (koje čine 22%) i Japan (koji čine 9 %) .
Industrijska struktura
Trenutačno, prema podacima Tajlandskog instituta za istraživanje automobila, broj proizvođača u industriji autodijelova u Tajlandu premašuje 2200, koji su posebno podijeljeni na:
1) Proizvođač autodijelova razine 1
Postavlja visoke standarde kvalitete temeljene na proizvođačima automobila i djeluje u nekim parkovima tvornica za montažu automobila (OEM tržište) i zamjenskih tržišta (REM tržište), s ukupno 720, od čega poduzeća sa stranim ulaganjima čine 47% i zajednička ulaganja za 30%. Tajland Lokalne tvrtke čine 23%. Što se tiče proizvoda, tvrtke za autodijelove čine 54%, tvrtke za dijelove za motocikle čine 28%, a 18% proizvodi dijelove za automobile i motocikle.
2) Tier 2 i Tier 3 proizvođači autodijelova
Njegova velika zemlja su mala i srednja poduzeća Tajlanda, čija je razina proizvodnje niža od one kod proizvođača prve razine, što dovodi do nepovoljnog položaja pri ulasku na OEM tržište. Stoga su samo dobavljači sirovina, opskrbljujući dijelove i komponente za prvorazredne proizvođače ili proizvođače na REM tržištu. Na tajlandskom tržištu trenutačno postoji 1500 proizvođača dijelova druge i treće razine. Uglavnom proizvode originalne i zamjenske dijelove. Među njima, zamjenski dijelovi često su niže kvalitete od originalnih dijelova jer nisu kontrolirani standardima proizvođača automobila i uglavnom su namijenjeni jeftinijem tržištu.
Razvojni status
Proizvodnja dijelova u Tajlandu nastavit će rasti 2022., ali sporijim tempom. Indeks proizvodnje tajlandske industrije autodijelova porast će za 3,5% u 2022., što je značajno usporavanje u odnosu na stopu rasta od 25,3% u 2021. Iako će se tržište dijelova nastaviti širiti s velikim rastom proizvodnje automobila, sudeći po globalnoj nestašici čipova , cijeli opskrbni lanac proizvodnje automobila bit će povremeno prekinut, uključujući tajlandske čipove i neke važne dijelove koji se još uvijek oslanjaju na uvoz. Rat između Rusije i Ukrajine pogoršao je problem, budući da su obje zemlje glavni izvori neona i paladija, sirovina za proizvodnju čipova.
U 2022. proizvodnja automobila i autodijelova i dalje će se s vremena na vrijeme suočavati s prekidima u opskrbnom lancu. Godine 2022. Sjedinjene su Države donijele "Zakon o čipovima i znanosti" i dodijelile 5,2 milijuna američkih dolara za potporu američkoj proizvodnji i sprječavanje kineskih proizvođača čipova da nabave strojeve i opremu od vodećih američkih tvrtki. 12. kolovoza 2022. najavio je provedbu "Zakona o čipovima i znanosti" protiv kineskih proizvođača čipova. Multilateralne kontrole izvoza sprječavaju Kinu i više od 150 drugih zemalja da pristupe naprednom američkom softveru za automatizaciju elektroničkog dizajna (EDA), kočeći razvoj visokotehnoloških čipova u Kini.
Budući da potražnja za čipovima u nekim elektroničkim proizvodima kao što su osobna računala (PC) i mobilni telefoni nastavlja opadati u 2022, Gartner izvješćuje da će se globalna prodaja računala i mobilnih telefona smanjiti za 16.0 % i 11,0% u 2022. U isto vrijeme, budući da sve veći troškovi energije i sirovina dovode do smanjene kupovne moći, počevši od trećeg tromjesečja 2022., tajlandski će proizvođači imati lakši pristup nekim automobilskim čipovima za podršku proizvodnji vozila i dijelovi.
Domaće tržište Tajlanda nastavlja se širiti
Potražnja za OEM dijelovima nije se mnogo povećala u 2022. Nakon što je proizvodnja automobila porasla za 3,0% na godišnjoj razini, a proizvodnja motocikala smanjena za 7,1% na godišnjoj razini, proizvodnja automobila i motocikala porasla je za 20,5% odnosno 39,5% na godišnjoj razini u drugoj polovici godine, postigavši ubrzani rast. Kako je globalno gospodarstvo stagniralo u drugoj polovici godine, potražnja za čipovima u nekim elektroničkim proizvodima kao što su osobna računala i mobilni telefoni počela je usporavati, dok je potražnja za REM dijelovima nastavila dobro rasti. Budući da neki potrošači odgađaju kupnju novih automobila i okreću se popravku/održavanju starih vozila, proizvodnja automobila i motocikala povećat će se za 11,7% odnosno 13,2% u 2022., a ukupna potražnja za autodijelovima nastavlja rasti.
Izvozno tržište se lagano smanjuje
Tajlandski izvoz autodijelova smanjio se za 0,3% na 22 milijarde USD 2022. (porast od 24,3% 2021.) jer je ubrzana inflacija potisnula potražnju za trajnom robom, uključujući automobile i dijelove, što je dovelo do pada globalne kupovne moći. Specifični detalji proizvoda su sljedeći:
(1)Motor:
Izvoz će se povećati za {{0}},01% u 2022., dosegnuvši 4,2 milijarde USD (rast od 15,6% u 2021.), uključujući Hong Kong (+5,140,9%), Kinu ({{11 }}.0%), Sjedinjene Države (+31.3%), Malezija (+34.7%), Filipini itd. (+32.8%) i Argentina (+11,4%) dobro je rasla na glavnim tržištima, uglavnom izvozeći japanskim proizvođačima automobila kao što su Toyota, Honda, Isuzu, Mitsubishi, Suzuki i Nissan.
(2) Gume za vozila:
Očekuje se da će izvoz porasti za 4,8% na 6,9 milijardi USD u 2022. godini (porast u odnosu na 20,4% u 2021.), u skladu s rastom na glavnim tržištima poput Sjedinjenih Država. Unatoč američkim antidampinškim carinama, izvoz je porastao 2,3% na 3,2 milijarde USD. Od 27. svibnja 2021. Sjedinjene Države uvele su poreze na gume za osobna vozila i gume za laka teretna vozila iz Tajlanda, ali tajlandska porezna stopa (od 14,62% do 21,09%) još uvijek je niža od konkurenata koji također nameću antidampinške pristojbe, kao što je Južna Koreja (sa 14,72% na 21,09%-27.05%), Tajvan (sa 20,04% na 101,84%), itd. Osim toga, kumulativni broj registriranih vozila u Sjedinjenim Državama nastavlja rasti, a neki potrošači aktivno odgađaju kupnju novih automobila, povećavajući potražnju za zamjenskim gumama (REM). S&P Global Mobility procjenjuje da će se prosječni životni vijek vozila na američkim cestama povećati na rekordnih 12% do 2021., što će pogodovati rastu tajlandskog izvoza automobilskih guma na američko tržište. U isto vrijeme, ASEAN, drugo najveće izvozno tržište, nastavilo je rasti za 18,0%, s izvozom koji je dosegao 876,7 milijuna USD; EU porasla je za 23,2%, dosegnuvši 748,6 milijuna USD.
(3) Ostali dijelovi:
Izvoz će 2022. godine pasti za 3,4% na 11 milijardi USD. To je uglavnom zbog usporavanja gospodarstva u trgovinskim partnerima kao što su Europska unija, Japan i Sjedinjene Države, što je uzrokovalo pad ostalih autodijelova za 3,3%, s izvozom od 9,8 milijardi USD. Ostali dijelovi za motocikle smanjili su se za 4,4%, a izvoz je dosegnuo 930,1 milijun USD. Uglavnom zbog pritiska Japana, trećeg najvećeg izvoznog tržišta (koje čini 10,8% izvoza dijelova za motocikle), porastao je za 81,3% u usporedbi s prethodnom godinom i smanjio se za 33,4% u 2022., dok su druga glavna izvozna tržišta poput ASEAN-a i Sjedinjene Američke Države (ukupni udio je 51,0%) nastavile su rasti za 4,4% odnosno 1,8%.
budući trendovi
Prema Krungsri Researchu, očekuje se da će vrijednost proizvodnje tajlandske industrije autodijelova rasti po prosječnoj godišnjoj stopi od 3,5%-4.5% od 2023. do 2025. Konkretno, trend nedostatka čipova ostat će stabilan u 2023.; od 2024. do 2025., budući da su Sjedinjene Države, Njemačka, Japan i druge zemlje uspostavile fondove za podršku domaćoj proizvodnji čipova, očekuje se da će se ponuda čipova povećati za 52 milijarde USD odnosno 10 milijardi EUR. i 6,8 milijardi USD, a očekuje se da će se TSMC-ovo ubrzano ulaganje u proizvodne kapacitete povećati za 12 milijardi USD (Izvor: Reuters). To će podržati potražnju za OEM dijelovima, dok se također očekuje da će REM dijelovi nastaviti rasti kako se povećava registracija vozila.
Domaća potražnja u Tajlandu stalno raste
Očekuje se da će potražnja za autodijelovima na domaćem tržištu Tajlanda nastaviti rasti od 2023. do 2025. Krungsri Research predviđa da će tijekom 2023-2025 prosječna godišnja stopa rasta proizvodnje automobila i motocikala biti 3.{{4} },5% odnosno 2-3%. Do 2025. tajlandska proizvodnja automobila mogla bi se vratiti na razinu prije izbijanja nove epidemije korona virusa, što će povećati potražnju za OEM dijelovima. Glavni razlozi su sljedeći:
1) Gospodarstvo se postupno oporavlja nakon što se smirila zabrinutost zbog COVID{1}};
2) Cijene nafte postupno su pale nakon što su napetosti u rusko-ukrajinskom ratu počele popuštati;
3) Izgradnja osnovne javne mreže i vladine infrastrukturne mreže mogu ubrzati razvoj potražnje za komercijalnim vozilima kako bi se podržala druga faza investicijskog plana Istočnog gospodarskog koridora (EEC) (2023-2027).
4) Rast maloprodaje na mreži pokreće razvoj logistike, pa se očekuje da će potražnja za REM-om nastaviti rasti. Kumulativni broj automobila i motocikala starijih od 5 godina raste prosječnom godišnjom stopom od 5%-6% odnosno 9%-10%, tako da je potražnja za zamjenom dijelova sve veća.
